产业动态 特约供稿 · 2018-11-02 15:58

数说河南电力市场:这里的独立售电公司很“中”

交易概况

2017年,河南省共开展电力直接交易8次(不包括洛阳中硅、林丰铝电直购电,下同),其中年度(多月)双边交易共4次,年度集中撮合交易1次,月度集中撮合交易3次。成交电量5092391万千瓦时,其中双边交易成交电量4469305万千瓦时,占比87.77%;集中撮合交易623086万千瓦时,占比12.23%。

发电企业成交数据

2017年,河南省统调发电企业电力直接交易电量5092391万千瓦时,统调机组平均利用小时993小时,发电集团最高利用小时华兴电力2799小时,最低利用小时国电442小时。

各发电集团装机容量及利用小时对标图:

各发电集团电力交易构成对标图:

根据《2017年第三次双边协商方式电力直接交易后续安排的公告》,“机组发电利用小时,不超过3000小时”。在前期河南电力市场中,由于存在发电企业抱团联合现象,未参与抱团的发电企业利用小时明显偏高,省内八大发电主体交易电量均未超过1000小时。

注:“其他”选项发电企业成交概况:神华(孟津2*600MW、焦作迁建2*660MW)2408小时,鹤壁煤电3000小时,郑州泰祥2502小时,郑州东热电厂3137小时,商丘裕东2248小时,许昌热电厂2744小时,孟庄热电2833小时。

售电公司成交数据

截止12月15日,目前河南省已公示售电公司254家,其中213家售电公司已经通过公示。

2017年,河南省售电公司共能参与4次交易,其中多月双边交易2次,月度集中撮合2次,总计成交电量1430888万千瓦时,占比河南省2017年总交易电量的28.10%。

(一)售电公司成员分析

2017年,河南省共计64家售电公司参与电力交易,其中:

1.发电企业背景售电公司12家,成交电量477085万千瓦时,成交电量占比33.34%;

2.电网企业(三产)背景售电公司11家,成交电量23839万千瓦时,成交电量占比1.67%;

3.独立售电公司41家,成交电量929964万千瓦时,成交电量占比64.99%。

(二)发电企业背景售电公司

(三)电网企业(三产)背景售电公司

(四)独立售电公司

河南电力市场交易分析

1、大约1/3售电公司参与交易, 2/3售电公司是看客

前13家售电公司代理电量1102625万千瓦时,占比77.06%。大约三分之一售电公司参与市场交易,三分之二售电公司是看客,与广东等省的售电公司参与情况,基本类似。

2、售电公司发展空间较大

河南省用户准入门槛已下放到工商业10KV,参与批发市场的大用户的用电量要达到1个亿,标准远高于广东、山东和江苏等用电大省。留给必须由售电公司代理的区间非常大。

未来随着对偏差控制要求的提高和现货市场的到来,将有越来越多的电力大用户选择售电公司代理。

3、大部门发电企业、电网企业(三产)的售电公司市场营销能力不如独立售电公司

前13家售电公司中发电企业背景售电公司3家(成交电量占比37.61%),独立售电公司10家。本年度前13家售电公司中仅3家发电企业背景售电公司,主要有以下两方面原因。一是前期省内统调发电企业抱团联合,对于中小用户积极性不够,使独立售电公司占据较多用户资源;二是发电企业均为国有企业,市场响应及灵活性稍差,同时人员配置相对较少等原因,本年度后期客户开发难度较大。

预计随着2018年河南售电市场规模的进一步扩大,发电企业背景售电公司市场电量占有率将有所提高。

4、发电企业让利幅度趋于稳定

前期河南售电市场电厂有抱团之嫌,在省发改委的支持下,河南电力交易中心通过增加市场交易发电利用小时数上限,提高供需比,延长交易期限,来打破抱团。

5、偏差考核温和 未来偏差考核成为售电公司的核心竞争力

考虑到售电公司参与市场交易时间较短,2017年河南省电力市场偏差考核较为温和,售电公司偏差电量与该月售电公司交易电量的比例超过10%的,交易机构在电力交易平台进行公告警示,售电公司年度内警示2次的,暂停次月月度交易;年度内警示3次的,暂停本年度后续月份的月度交易。

根据目前市场反馈,2018年有极大概率进行偏差电量考核,在目前电力市场辅助服务尚未成熟的情况下,对偏差电量的风险控制将成为售电公司的核心竞争力。随着偏差电量范围的逐步缩小,预计售电市场面临重新洗牌,也从侧面反映出售电平台搭建的侧重点。同时在客户获取方面,避免环保限停产行业占比过重。

6.或引入对电力市场主体监管

最近各省电力市场忙于开展2018年年度电力直接交易,多个省份呈现电力市场乱象,部分电力用户、售电公司和发电企业投机情绪严重,合同法律意识、信用观念差,没有契约精神,严重损坏了电力市场的交易秩序。

 

国家发改委出台的中长期交易规则,也没有专门条款针对市场主体的交易行为进行约束,据知情人士透露,河南正在积极推动信用体系建设、加强对市场主体的交易行为进行约束,维护健康的电力市场交易秩序,营造公平公正的市场交易环境。

7. 着手解决委托代理合同跨越自然年

2017年为方便进入市场的用户尽早享受改革红利,河南电力市场出现了购售电合同跨越自然年的情况。此次文件指出“2017年电力用户与售电公司委托代理期跨越2018年部分月份的,2018年剩余月份电力用户可以与售电公司签订委托代理合同。2019年及以后委托代理期,为一个或多个自然年”。

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