特约供稿 · 2019-07-09 11:47

彭博《2019新能源市场长期展望(NEO)》:2050年,风光将占全球发电量的半壁江山

2019年7月4日,彭博新能源财经在北京举办了《2019新能源市场长期展望(NEO)》发布会暨研讨会。彭博新能源财经欧洲区总经理兼《2019新能源市场长期展望(NEO)》首席作者Seb ·· Henbest和彭博新能源财经中国新能源市场分析师、NEO报告主要作者之一栾栋对报告进行了解读。

十大关键结论

  1. 到2050年,风电和光伏将占全球电力系统近一半的装机量,并在2030年前帮助电力行业保持在控制温升2度以内的轨道上。

如上图所示,该报告将1970年到2050年的全球发电量占比进行了统计预测。在过去的几十年里,化石燃料发电占据了最大比重。其中,气电的发电量比重在近期略有增长,并在未来保持20%左右的比重,油电发电量正在快速减少并基本消失,煤电则从40%降到10%左右。从本世纪初起,风电、光伏这两类可再生能源的发电量正经历着快速发展的过程,到2050年两者的占比将接近全球发电量的一半。水电、气电和核电的市场占有率大致不变。

值得注意的是,同去年的新能源展望相比,彭博将新能源发电占比调低了2%,化石燃料的占比则调高了2%,这也暗示了当前发电行业脱碳所受的阻碍。

报告统计了2018年全球装机量,并预测了2050年全球装机量。2018年新增电源中71%为可再生能源,到2050年,全球装机量预计约增长2.7倍。

  1. 发电资产的新增投资将达13.3万亿美元,其中83%用于零碳能源。

全球装机量的增实质上是全球能源投资的增长,预计自2019年到2050年期间,全球发电资产的新增投资将达到13.3万亿美元其中,风电占比最高,约占40%。光伏次之,约占32%。相对应的,输配电网需要高达11.4万亿美元投资。

从地域上,亚太地区在全球投资里所占比重最大,超过60%。而在亚太地区,中印两国占据最大比重,两国总投资需求达4.3万亿美元。中国占到亚太地区一半的投资,印度占24%。这背后反映的是这两个地区用电需求的大幅增长。

小型光伏与储能投资约1.95万亿美元,其中储能的新增投资达8430亿美元。单独从储能市场来看,用户侧储能投资在未来将占到38%(该数据比2018年报告中给出的43%,降低了五个百分点)的比例,剩下的62%则会投于更大型的储能项目。

  1. 欧洲引领电力系统深度转型,中国的煤电和美国的气电减缓两国的转型步伐,但总体上各国的电力系统都将更为清洁。

该报告认为,中国的碳排放量目前还远没有到达顶峰,中国电力行业碳排放量的顶峰大概在2030年会来临,而全球电力行业碳排放顶峰大约在2027年就会到来。

  1. 可再生能源目前是全球三分之二地区最便宜的新建电源。

美国2019年第一季度各能源度电成本

NEO每年通过平准化能源成本的分析比较各类能源技术的成本。今年该报告发现,在全球大约三分之二的地区,风电或太阳能已经是最低价的新建电源。在美洲、中国、欧洲的部分地区,风电的新建装机成本是最低的。以美国为例,目前陆上风电的成本相较于煤电具有明显的优势。

  1. 在一些市场,储能、调峰气电及需求响应帮助风光渗透率达到80%。

2019年电池装机量VS2025年电池装机量

报告预计,电池产能将在2025年前增长两倍。电池的成本将会进一步下降,它的可调度性能越来越优,在调峰上的优势,在未来会越来越明显。以美国为例,到2030年,电池的调峰时长将会更长,且成本优势非常突出。

全球新售汽车分类

电池产能大增的一个重要背景是电动汽车行业的快速发展,如上图所示,展望预测到2040年,57%的新车将是电动车。其中,巴士所占的新销售电动汽车的比重最高,乘用车和轻型商用车会迎来一个快速的增长。

  1. 电力行业用气量每年仅增长0.6%。

在大部分国家,燃气将作为备用及灵活性电源,而非基荷电源。调峰气电规模上涨450%,而用气量每年上升仅0.6%。

  1. 煤电继续在亚洲部分国家增长,但在世界其他地区快速衰退。

全球煤电发电量在2026年达峰。煤电的比重将进一步被可再生能源及气电挤压。中国煤炭增长开始放缓,但是受用电压力的影响,煤炭的消耗量在一段时间内会继续增加。印度的煤炭消耗量增长时间会延续更久。

未来,从度电成本的角度来说,煤电不足以与可再生能源竞争;从灵活性的角度来说,又不足以跟气电相比。所以它在未来电力系统中的角色会越来越弱。

  1. 用户的能源选择将推动全球分布式电源的加快发展。

由上图可知,各主要市场用户侧发电占比将达10-40%,其中澳大利亚的表现十分抢眼。

  1. 电气化情景:供热及交通的电气化将降低碳排放,但规模化是主要挑战。

    由上图左侧图表可知,在电气化的背景下,全球电力需求会进一步增加,提高25%。为了满足新增电力需求,装机量要增加28%。右图是电气化方案中全球各类型能源的装机比例。

  1. 深度减排情景:要达到电力行业的完全去碳,需要未来新技术的发展。

能源行业电气化让碳减排任务更重。

该报告分析,目前,在欧洲和美国的一些地区,煤炭消费量已呈下降趋势,但是,在中国和印度,煤炭消费量仍然是往上走的。该报告认为,中国的碳排放量目前还远没有到达顶峰,中国电力行业碳排放量的顶峰大概在2030年会来临,而全球电力行业碳排放顶峰大约在2027年就会到来。在这样一个碳排放的轨迹和总量之下,再模拟目前的电力系统情景,我们是不足以满足全球气候升温幅度小于2℃的要求的。这一结论是基于现行政策得出的,如果各国还会出台其他政策来控制碳排放的话,结果或许更加乐观。但是,该报告做了另一种模拟分析,即让现有的所有煤电机组退役,也不能实现全球气候升温幅度小于2℃的要求。因此,这就需要我们采取更加综合的措施来减少碳排放——可能的选择包括核电、沼气发电、绿色氢能发电以及碳捕获和储存。

"我们的分析表明各国政府需要做两件事:其一是确保电力市场为低成本风电、太阳能和储能的发展提供良好环境;其二是支持其他技术的研究和早期部署,以便从2030年代开始大规模应用。"彭博新能源财经NEO主管Seb Henbest说。

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